Περιεχομενα: Ο Μαριο Και Ο Μαγος, Σ. 17-101 - Ο Μικρος Κυριος Φρηντεμαν, Σ. 105-146.

Τίτλος πρωτοτύπου: MARIO UND DER ZAUBERER - DER KLEINE HERR FRIEDEMANN

Το 1930 ο Τόμας Μαν βρίσκεται στο Βερολίνο όπου με τον τίτλο "Έκκληση στή λογική", εκφωνεί λόγο, μέσα από τον οποίο απευθύνει έκκληση στην γερμανική αστική τάξη να υποστηρίξει την γερμανική σοσιαλδημοκρατία, ώστε να αποτραπεί η άνοδος του ναζισμού στην εξουσία, έκκληση η οποία απερρίφθη από τους γερμανούς βιομηχάνους και τραπεζίτες.
Στο ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα δημοσιεύεται η νουβέλα του "Ο Μάριο και ο Μάγος", η ιστορία της οποίας διαδραματίζεται στην φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι και που αποτελεί μια εξαιρετική περιγραφή της φύσης, του πραγματικού προσώπου του ναζισμού. Πρωταγωνιστές της ιστορίας αυτής είναι ο Καβαλιέρε Τσίπολα, ο Μάγος, η ενσάρκωση του κακού, της βίας, της σκοτεινής, σαδιστικής και δολοφονικής φύσης του φασισμού και ο Μάριο, ένας νεαρός σερβιτόρος στο πρόσωπο του οποίου ενσαρκώνεται το καλό, η αθωότητα, η ευαισθησία και η τρυφερότητα. Οι δύο αυτοί κόσμοι οδηγούνται μέσα από τη σύγκρουση σε ένα τραγικό τέλος, όπου ο κόσμος του καλού, συντρίβει τον δολοφονικό κόσμο του φασισμού, όπως ακριβώς συνέβη στην παγκόσμια ιστορία, δεκαπέντε χρόνια μετά την έκδοση της νουβέλας αυτής.

Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, 1929.